Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под влиянием пережитых событий и новой любви драматург начинает работу над романом. В произведении оживают образы людей из его окружения, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым автор был знаком. Этот мистический герой привносит в повествование особую атмосферу и глубину.
