Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они выходят на след последнего легендарного рейва, который должен состояться где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов, терзающих душу, и слабых проблесков надежды.
На фоне надвигающегося хаоса, похожего на библейский апокалипсис, отцу и сыну предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей рай от ада. Каждый их шаг — это балансирование между отчаянием и верой, где пустыня становится не просто местом действия, а метафорой их собственных душ, затерянных между светом и тьмой.
