Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких учёных в разработке атомного оружия. Секретные донесения указывают на то, что нацисты близки к созданию бомбы невиданной разрушительной силы, способной переломить ход военных действий в свою пользу. Перед советской агентурой ставится сложнейшая задача — любыми путями добыть секретные материалы по этому проекту.
Специально подготовленный агент, действующий под легендированным прикрытием, получает задание проникнуть в закрытые научные круги Третьего рейха. Его миссия — установить контакты с физиками, работающими над урановым проектом, и организовать регулярную передачу в Москву критически важной информации о ходе исследований и технических характеристиках нового оружия.
