Она мечтала о большом экране, пока разносила эспрессо знаменитостям в голливудских студиях. Он жил джазом, но вынужден был играть для случайных посетителей в полупустых клубах. Их случайная встреча в дымном баре переросла в нежное чувство, которое согревало обоих в минуты сомнений и разочарований.
Но когда её заметили режиссёры, а его записи попали к известным продюсерам, их мир изменился. Слава развела их по разным графикам и маршрутам, оставляя всё меньше места для тех тёплых вечеров, когда им хватало лишь друг друга и тихой мелодии саксофона в предрассветном тумане.