Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит грядущей трагедии.
Присутствующие на месте друзья, родственники и знакомые Лермонтова сохраняют легкомысленное настроение, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не осознает, что эта встреча станет последней для великого поэта, оборвав его жизнь в самом расцвете творческих сил.