Тридцатые годы прошлого столетия. В Москве возникает таинственная фигура иностранца, именующего себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается потустороннее и необъяснимое, а его необычные спутники заводят горожан в тупик своими загадочными проделками. Кажется, будто сама реальность начинает играть по новым, неведомым правилам.
Однако за внешней стороной этих мистических событий скрывается иной, более глубокий смысл. Визит Воланда имеет свою скрытую подоплеку, недоступную для понимания простых обывателей. Его присутствие в городе оказывается частью некоего высшего замысла, разгадать который дано не каждому смертному.